E · Fiscalité, frais et documents · Leçon 3 sur 3 · 2 min

Vos documents : ce que vous devez avoir, et quand

Un placement se prouve par des papiers ; les voici, dans l'ordre où ils arrivent.

Avant : la convention de compte que vous avez acceptée, et pour un ou une la note d'information visée par la ; pour un fonds, son prospectus.

Pendant : l'accusé de réception de votre intention, le bulletin d'ordre signé, l'appel de fonds, l'avis de résultat ou d'exécution.

Après : les avis de coupon et de remboursement, les relevés de position, l'attestation de détention si vous la demandez. Tous sont dans Mon espace › Documents, datés ; le desk peut vous les renvoyer sur demande.

1Intentionappétit ou prise ferme
depuis la fiche
2Confirmationun conseiller vous rappelle
montant, prix, date
3Transmissionau SVT, à la bourse
ou à la société de gestion
4Exécutionadjudication, séance
ou prochaine VL
5Servi · non serviavis de résultat,
appel de fonds
6Règlementvirement, avis,
titres à votre nom

● vous et votre conseiller● le marché● le résultat et l'argent

Comment lire : six étapes, trois couleurs : ce qui dépend de vous, ce qui dépend du marché, ce qui revient. Sur la fiche d'une ligne, la pastille d'état vous dit à quelle étape vous êtes ; dans Mon espace, chaque intention porte la sienne.

Une question pour finir

Quel document prouve que vous détenez des titres ?

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